В канун королевского представления кукольный мастер готовит своих марионеток — Орля и Орланда. Эти куклы, по его словам, воображают себя когда-то живыми людьми: она — дочерью колдуна, он — заколдованным королевичем. Влюбленные верят, что если сам король влюбится в куклу, чары спадут и она оживет, навсегда разлучив ее с королевичем. Пока мастер суетится, его творения открывают глаза и начинают петь о своем освобождении, не подозревая, что их судьба — всего лишь нити в руках того, кто считает себя колдуном. Развернуть